Данные CRM — в вашей таблице.
Выгружайте выбранные данные CRM Битрикс24 в Google Таблицы. Настройте поля и фильтры, выберите таблицу и обновляйте отчёты по расписанию.
Bitrix24 → Google Sheets| Сделка | Стадия | Сумма |
|---|---|---|
| Обновление сайта | В работе | 24 000 |
| Продление поддержки | Успешно | 8 500 |
| Новый офис | Предложение | 16 200 |
От данных CRM к удобному отчёту
01
Только нужные данные
Настройте выгрузку сделок или лидов. Выберите поля, задайте фильтры и добавьте поддерживаемые связанные данные CRM.
02
Ваша таблица и ваш лист
Подключите Google-аккаунт, выберите доступную для редактирования таблицу через Google Picker и укажите лист назначения.
03
Обновление по расписанию
Проверьте результат тестовой выгрузки, включите расписание и отслеживайте результаты и ошибки в журнале операций.
Настройте выгрузку. Контролируйте результат.
- 1
Откройте в Битрикс24
Установите приложение и откройте его из своего портала. Доступные данные CRM зависят от ваших прав в Битрикс24.
- 2
Подключите и настройте
Авторизуйте Google, выберите таблицу и задайте поля CRM, фильтры и расписание выгрузки.
- 3
Выгрузите и проверьте
Проверьте результат тестового запуска. Активируйте расписание и следите за последующими выгрузками в журнале.
Вы выбираете файл, с которым мы работаем
Доступ к Google нужен для определения подключённого аккаунта и работы с выбранными через приложение таблицами. Разрешение drive.file ограничивает доступ файлами, используемыми с приложением. Подключение можно отключить в приложении или отозвать доступ в Google-аккаунте.
Как мы обрабатываем ваши данные →Есть вопросы перед подключением?
Напишите нам о доступности приложения, настройке, ваших данных или проблеме в работе. Не отправляйте пароли и токены доступа по почте.
admin@crm2spreadsheet.com